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印度2011年安防行業發展概況
一、印度安防行業概況
印度的國土面積為329萬平方公里，人口約有121億，是世界上僅次于中華人民共和國的第二人口大國。印度是一個資本主義聯邦制共和國，擁有28個州和7個直轄區。
印度是世界上發展最快的國家之一。近年來印度國民收入、財政收支狀況和基礎設施建設都有很大的提高。但農業增長緩慢，通膨壓力加大。2008~2009財年經濟增幅從此前高于9%的增速下滑到67%。2010~2011財年（截至2011年3月31日）國內生產總值同比增長85%。
印度整體國家競爭力逐漸上升。五年計劃開始執行后，印度國內生產總值(GDP)的成長率就保持在每年7%以上。隨著經濟條件的提升，印度民間市場開始注重自身安全的保護，從最基本的保安業來看，在印度境內已有超過5000家保安公司，超過100萬的保安從業員。
近年來，印度遭受多次恐怖攻擊，使得政府及民間對于安全的需求大增。根據英國貿易投資總署在2011年的評估報告中指出，印度安防市場年增長率超過30%，預計2014年印度電子安防產業的市場總值將超過44億美元。一方面隨著安防技術的不斷進步，新型產品和服務層出不窮，不但更加有效、可靠和更加便利，價格也更加低廉；另一方面，國內犯罪率上升，治安形勢惡化，這些都刺激消費者積極采取措施，以確保人身和財務安全。跟西方發達國家相比，印度的安防仍有很長的一段路要走。其中電子類安防產品仍是以進口為主。主要安防類產品包括5大類：入侵報警系統，對講系統，視頻監控系統，出入口控制系統和其他。
市場規模和增長率是一個新興市場的發展和可持續發展的重要指標。2007年印度的安防市場總額為256億美元。從2007~2011年，該市場的年均增長額為31%。2011年市場總額為734億美元，且主要是以視頻監控和門禁類產品為主。主要是因為住宅區的快速興建導致對這兩類產品的大量需求。零售市場的擴張也導致了視頻監控類產品的大量需求。
二、印度安防協會簡介
印度安防協會成立于1977年2月，該協會并不涉及宗教和政治。印度安防協會的宗旨和目標是：
（一）促進安防技術的開發與研究
�。ǘ┩茝V在安防及研究領域的知識培訓和教育
�。ㄈ┕膭畎卜佬袠I提供高質量的服務和標準的設備并鼓勵研究并促進機械，電子及其他設備的貿易
�。ㄋ模﹫猿指叨鹊膶嵤�，誠信和正直的態度，為客戶提供高效的，真誠的安防和研究方面的服務
（五）促進同行之間的團結，友誼和合作
三、印度安防市場評估
2011年市場份額大約為734億美元，視頻監控類產品占了其中的55%。伴隨著視頻監控產品如此大的占有率，印度的安防組織（政府的和非政府的）都將增加預算以保證視頻監控類市場達到預期的45%的增長。
市場份額
出入口控制占大約30 ％的市場份額。雖然出入口控制是非常有吸引力的，但因為成本因素的限制，只有大型組織才會安裝比較完善的出入口控制系統。雖然如此，但仍能保證每年30%的增長率。
與世界上其他國家不同的是，入侵報警類產品并沒有在印度找到一個好的市場定位，大概是由人們于缺乏對此類產品的認識。大多數的產品都用于純住宅，而且這部分地區都是小區式生活，傳統的聯合家庭，公共公寓和獨立公寓都設計并使用的是復合門，導致很多住戶認為安裝入侵報警系統根本沒有必要，致使其市場增長緩慢，所以入侵報警類產品在印度的需求量不大。此外，入侵報警類產品在印度不被接受的另外一個理由是由于其特殊的周邊環境造成的極高的誤報率。
對講系統中的音頻和視頻功能都是很常見和常用的，主要用于公寓大樓。即便如此，在印度的公寓加裝這套裝置也是不可能實現的，除非是公寓建初始就安裝了該系統。盡管是這些不利因素，但是對講系統還是占了2%的市場份額，預期每年有30%的增長率。
其他的設備，如金屬探測器，X光行李掃描儀等大約占市場11%的份額，最常見的金屬探測器都是由政府機構和半政府機構配備使用的。這些設備用來加強火車站，地鐵站和公共汽車站等交通線路的安全，其市場份額依然能夠保持每年30%的增長。
四、印度安防行業增長動力
經濟的自由化和穩定的發展，已經成為了促進印度安防行業發展的最大因素。與80年代250%的進口關稅相比，如今35%的增長率也已經成為印度安防市場發展的一大動力。
2008年年底的孟買恐怖襲擊事件激發了印度社會各界對安全防范的強烈需求，政府特別建立了國家調查局顯示其對國家安全的高度重視和打擊犯罪的決心。這是帶動印度安防市場迅猛發展的又一大動力。
快速增長的行業，如電信、港口、機場、航空、鐵路、公路、能源、建筑和零售業，加上跨國公司的涌入，也在很大程度上有助于安防行業的發展。此外，政府增加撥款，現代化警察裝備的投入和遍及所有地鐵的城市監控項目也帶動了安防市場的發展。
五、印度2012年安防市場展望
（一）科技預算的不斷增加
來自終端用戶和渠道商的信息顯示，科技預算呈穩定上升趨勢。終端用戶預期在視頻監控系統上的預算增加3%，在出入口控制系統和系統集成上增加2%的預算。入侵檢測系統也將適度增加預算。同時，科技經費的增加對于設備制造商和工程商也是一個鼓舞，但是相對于2011年預算有所下降，所以2012年也必將是艱辛的一年。
各種跡象表明視頻監控，出入口控制和系統集成商的預算將都會增加，這也是渠道商比較樂觀的看法。渠道商的觀點是終端用戶將在視頻監控系統上增加8%的預算，在出入口控制體統和系統集成上也將有穩定，健康的增長。
渠道商在2011年的創收也使得他們對2012年的前景持樂觀態度。他們預期2012年印度工業收入將增加4%，其中經銷商將增加6%的收入，系統集成商將增加5%的收入，2012年將會有非常好的前景。
（二）過渡到IP視頻監控系統的步伐加速
經調查，無論是渠道商還是終端用戶都對過渡到網絡視頻監控的步伐加速持樂觀、積極的態度。圖2顯示71%的渠道商都相信向網絡視頻監控系統的過渡速度會超越2011年。安全顧問，工程和經銷商對系統集成都有著強烈的期待。終端用戶也預測網絡視頻監控系統技術在復合系統的使用中將處于優先的地位（40%的終端用戶都使用結合了IP和模擬技術的攝像機）。調查顯示12%的被調查者在未來的12個月中都將會采用安裝，使用網絡/IP視頻監控系統的方案。挑戰仍然存在，47%的終端用戶報告指出其他的優先事項使得他們在現有系統的基礎上加入網絡/IP視頻功能將會比較困難。由于缺乏與IT部門的正式合作，沒有明確的商業案例參考和及集成商的建議，這都會使其遇到障礙。
在未來的2年內IP視頻監控的需求將會持續增加，市場將會保持平穩和平衡。模擬攝像機在大型組織中的使用將會下降到最低點，公司組織也將因此節省50%的開銷。
向IP過渡的速度
（三）行業融合
終端用戶使用安防技術和系統的目的
（除了安防方面）
行業的融合仍然是各大組織討論的關鍵。由于在安防行業將有許多新的競爭者，所以新供應鏈不斷增加和安防技術的應用越來越多。然而新成員的加入，特別那些來自IT行業的技術和集成方面的行業專家不應被視為一個威脅，甚至安防組織需要擁抱這個變化，并為新的變化做規劃。實事上很多渠道商相信安防和IT行業的融合對他們的生意有著積極的影響。
供應鏈首先是推動并通過培訓計劃使得他們的現有客戶群達到一個合適的水平，這是一個最常見的措施，以解決與IT技術上的差距。系統集成商已經與IT集成商合作，這也將是大勢所趨。另一方面也可以從IT行業引進人才，不過這項花費就比較巨大了。
憑借來自IT行業的新員工作為正式培訓計劃的一部分，這將使得安防組織能從他們的投資中獲得更高的回報。
行業融合的速度預測起來比較困難，但是被調查組提供了比較常見、有力的見解。64%的視頻監控系統和62%的出入口訪問系統將被結合到一個指揮和控制中心，有17%受訪者將會在未來2年內使用這套系統。顯然這些數據是比較高的，不能代表整個客戶群，但是行業融合的基本的方向是不變的。
使用安全技術應用于其他應用方面的趨勢也更加強烈。25%的受訪者會將安防技術用于其他的方面，3%的受訪者將實驗性的用于其他方面。全球安防供應商將開始關注客戶的不僅僅限于安防方面的問題和質疑。例如，考勤管理、健康與安全、入住率監測、資產跟蹤、操作流程等。
（四）出入口訪問和融合
2010-2011年間出入口訪問預算的變動
生物識別技術：認知和未來的使用
終端用戶有興趣將出入口控制
技術用于時間和考勤
出入口訪問預算在2010~2012年增加了26%。57%的終端用戶將會在未來的12個月內增加對讀卡器的使用，另外17%的用戶可能在未來的12個月內增加讀卡器的使用。
在未來的12個月內，有17%的人了解并投入使用生物識別技術，12%的人了解并打算使用。生物識別技術是目前終端用戶最常用的技術，并且96%的受訪者都知道并熟悉這項技術。除了指紋識別，其他比較常見的是虹膜識別、手部識別、臉部識別、聲音識別和簽名識別等。
最顯著的安全技術應用于非安全相關方面的就是出入口訪問，時間和考勤。35%的受訪者目前都在使用出入口控制系統來記錄時間和考勤。剩余的65%的受訪者中29%的人對使用出入口控制系統來記錄時間和考勤非常感興趣。
�。ㄎ澹┮曨l分析
終端用戶的視頻應用分析應用
增加視頻監控開支和多種攝像機技術的應用，都將推動視頻應用分析的使用。雖然視頻分析已經通過了初步的挑戰（誤報，成本較高等），但26%的受訪者正在使用視頻分析，另有25%的受訪者聲稱有可能會在未來的12個月內使用視頻分析。
基于服務器的分析仍然是首選的技術。56%的受訪者表明要在基于服務器的分析上增加預算，相對的其他35%的人將會選用混合分析，剩下15%的人將會使用邊緣分析。
視頻分析也能分析視頻監控對于非安全方面的應用，包括3大類：生命安全、商業智能和交通管理。
在一個多選題中運動探測的得分最高的問題是“什么是視頻設備分析應用”，74%的用戶都會選擇這個問題。非安全相關方面應用得分最高的題是號牌自動識別，40%的受訪者認為這將適用于安防，公路安全，治安和交通擁擠收費等方面。
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終端用戶最重要的招標標準
人工守衛行業在減少預算的壓力下，隨著技術的發展發揮著更加重要的作用。人工守衛一直是一個巨大的行業，服務供應商將繼續擴大供給。
據調查52%的終端用戶都使用外包人工守衛，有30%的是由內部工作人員擔當人工守衛。通常情況下比較大的組織機構都使用外包人工守衛。
人工守衛是一個非常有競爭力的行業，往往成本花費會成為競爭的重點。在圖中可以看出，在排行最前的3個因素中，成本是排首位的。不過組織機構可以提供更有針對性的產品和服務，有著良好的聲譽和之前就與終端用戶保持的良好關系，和對自己準確的商業定位。品牌形象這個影響因素并不大，除非是有著非常良好的信譽和優質的服務。
（七）投資回報率和決策
投資回報率對于安防行業是一個非常重要的考慮因素，尤其是CEO/CFO和各部門決定對新技術進行投資時。這就需要這個組織機構努力去證明這項開支為什么花費大，顯然尖端技術是絕對值得去投資的，所以組織機構推銷他們的投資回報率時，他們應該去了解客戶是如何考慮和決定的。
減少風險和威脅是客戶選擇最多的選項，占了比重的81%。風險和威脅的因素將改變零售行業的區域并影響零售業，而這些因素則完全不影響運輸業。提高運營效率和提高遵守操作規程占的比重也很高。一個簡單的減少保安和技術投資之間預算的估算，在證明新的開支上排第4位，有40%的受訪者選擇此項。
有29%的受訪者表示在其他方面的應用中使用安全技術，當然這也取決于調查的對象是誰。組織機構內一個獨立的安全部門是不會考慮視頻監控在其他方面的應用，他們只關心安全解決方案。
證明使用視頻監控的回報率可以從多種用途和橫跨整個客戶組織的利益需求等方面考慮。在調查中沒有跡象表明，在開支問題上有比來自CEO和CFO（或其他部門）的更多的決策力和更大的影響力，雖然這主要集中在中小型組織和自主權的大型跨國公司。53%的受訪者表示CEO起著一定的作用，在決策過程中他可以選擇技術和供應商而無視距離的因素。是否能夠贏得更廣泛的擁護，包括CEO和CFO的，這也是組織機構向客戶證明其完整投資回報率的一個重要考慮因素。
CEO和CFO的決策作用
俄羅斯2011年安防行業發展概況
一、俄羅斯安防市場背景
俄羅斯安防行業起步較晚，與中國的情況大致相似。20世紀90年代，蘇聯解體后俄羅斯一直疏于內部的基本安全設施建設，隱患重重，導致了大規模安全事件的不斷發生，給民眾的生活帶來了很大的傷害。逐漸地，上至聯邦政府，下到普通民眾開始對社會的安全問題有了更多的關注，安全意識日趨提高。最初，俄羅斯安防市場的主要用戶來自金融和商業系統，由于當時國內并無很強的研發和生產能力，只有少部分工程商，產品主要從歐美等發達國家進口。俄羅斯經濟的快速發展，對安防產品的需求也快速增長。2000年以后，安防用戶群體從金融系統擴大到企事業單位特別是能源生產企業。眾所周知，俄羅斯是世界性能源大國，石油、天然氣、煤等資源的探明量均居世界前列，從事該類能源開發和深加工的業務量也占了俄羅斯工業制造的很大比例。因此，眾多能源生產企業對安防產品的需求逐漸凸顯并成為俄羅斯安防市場的消費主力軍。隨之出現了大量的安防產品分銷商和工程商，但生產商依然為數不多，大量產品依然從國外進口，所不同的是進口渠道發生了很大的變化，中國、韓國等亞洲國家的安防企業逐漸成為了俄羅斯安防市場的主要供應商。
2008~2010年，全球金融危機對俄羅斯的經濟影響非常大，主要表現于各行業國際間貿易額的減少和產品需求的減弱，對基礎產品和標準產品的進口量大幅度減少，安防產品的進口也受到了很大的限制。2010~2011年間，由于國際石油價格的穩定增長，俄羅斯經濟逐步從全球金融危機中恢復，到2011年底已經達到并超過了2006~2007年間的最高水平，經濟發展進入了全面復蘇階段。各類產品的進口量逐漸上升，而且更值得關注的是不少國外高科技企業開始在俄羅斯投資建廠，安防企業也抓住這一契機，將新技術、新產品引入俄羅斯。
但俄羅斯國內時有發生的安全問題以及在2010年夏天覆蓋莫斯科周邊17個地區共計15萬公頃的火災都說明了俄羅斯安防設施建設依然相對落后，安防市場還有很大的發展空間，尤其在經濟繁榮、工業發達、地處交通要道的莫斯科和圣彼得堡地區更需要有安防設施來保證社會的有序發展。從2010年開始，俄羅斯安防市場營業額每年以20％~25％的速度增長，發展速度最快的領域包括CCTV監控系統、火災報警和處置設備、城市反恐應急系統、爆炸物探測及處置設備、出入口控制和樓宇對講系統等，這一切都使得俄羅斯的安防市場成為了當今世界上發展最迅速的市場之一。
到2010年末，俄羅斯安防市場總規模達到61.8億美金，以下為2008~2010年末相關數據：
俄羅斯安防市場主要分為兩個部分，安全設備市場和安全探測服務市場，各自占有的份額基本接近國際市場水平，安全設備市場占30%，安全探測服務市場70%。根據俄羅斯聯邦政府頒布的法案“On Private Detective and Security Services”規定，國外公司可以直接接觸俄羅斯安全設備市場內的業務，但對于俄羅斯的安全探測服務市場，是禁止直接參與的，必須與本土公司合作或合資參與相關服務項目。
在俄羅斯國內，安防設備和服務遍及全國各地，終端用戶主要來源于政府機構、銀行、保安公司、石油天然氣行業、電力行業和通信行業，從購買力上看，俄羅斯政府機構依然是安防產品和服務的最大購買者，2010年和2011年兩年政府采購額超過43億和49億美金，約占國內總需求額的三分之一，主要用于俄羅斯聯邦地區和各州基礎設施項目的擴建和完善，成為了俄羅斯安防設備和服務的最大需求者。其次是各大行業的領軍企業，包括石油天然氣巨頭、交通運輸公司、各大房地產商、電力通信企業、金融機構、銀行、學校等，均為俄羅斯安防市場市場的發展注入了強大的源動力。
二、俄羅斯安防市場現狀
擺脫了全球性金融危機的影響，2011年俄羅斯安防市場迎來了較快的發展，年均增長比例達到18%以上，但隨著本國經濟的快速復蘇和各類潛在威脅、大型犯罪、恐怖活動的不斷出現，俄民眾的安全意識日趨增強，未來安防市場的發展依然具有極大發展潛力，市場剛性需求明顯。
2011年，俄羅斯國內零售業貿易發展空前繁榮，大型配置了自助服務設備的購物中心不斷涌現，同時在地產建筑行業不斷涌現的智能建筑為安防市場的擴大創造了有利因素。同時，各類恐怖活動和大規模有組織犯罪活動日益猖獗，嚴重影響了俄民眾的日常生活，為政府帶來了很大的壓力，因此俄政府下決心要改善社會治安環境，借助于科學手段預防和打擊各類犯罪活動，有力地推動了俄安防行業的發展。
俄羅斯安防協會（RASI）行業專家將俄羅斯安全設備市場分為了五個部分，分別為防盜和火災報警系統、視頻監控系統（CCTV）、出入口控制系統（ACS）、滅火設備和周界安全系統，具體比例分布如下表：
根據上圖可以看出，在俄羅斯安防設備市場占有份額最大的是防盜和火災報警產品，借助于房地產市場的高速發展而得以壯大，年平均增長率達到10%，部分稀缺類產品主要靠進口，國際供應商比例占到15%。排名第二的是視頻監控系統（CCTV），年增長率同樣達到10%，所不同的是絕大部分視頻監控產品和相關元器件主要靠國外進口，國際供應商比例占到90%以上，未來的3~5年內俄羅斯視頻監控市場將由IP類產品占主導，逐步替代模擬類產品。其次為出入口控制設備（ACS），在2011年該類產品的需求量增長很慢，尤其是對高端出入口控制類產品的需求基本上處于停滯狀態，增長率不超過5%。第四為周界安防系統，主要源于俄羅斯本土企業的供應，比例占到90%以上，2011年增長幅度不是很大，基本保持在5%左右。除此之外，俄羅斯安防市場也涵蓋了其他幾個類別的產品，包括信息安全產品、防盜防竊產品、人體防護裝備和環境安全產品等等，在2011年都有了一定發展，但幅度都不是很高。
俄羅斯Oppenheimer&Co公司研究顯示，2011年，俄羅斯安防市場的新格局已經出現，各類中小型安防企業不斷涌現，新型的高科技智能產品逐漸取代了以往的非智能產品，政府鼓勵高科技企業勇于創新，勇于開發新的產品，并投入巨資開展大規模基礎設施的改造和建設，進而對各類新型安防產品實施政府采購，與安防企業合理推動安防市場的發展，下圖為2010~2011年間俄羅斯安防產品需求的基本分布情況：
通過上圖可以發現，政府采購作為俄羅斯安防市場需求的重要組成部分，是俄羅斯安防類產品和服務的最大購買商，在推動整個俄羅斯安防市場的發展起到了至關重要的作用。根據俄羅斯安防協會年度數據統計，2009年，俄羅斯政府的安防產品和服務購買量達到355億美金，2010年和2012年購買量均超過了50億美金以上，主要用于各類恐怖、犯罪活動的防止和大型基礎設施的建設。通常，俄羅斯各級政府的安防產品采購信息發布和實施都是通過網絡實現的，點擊官方網站：http://www.zakupki.gov.ru，我們會發現官方組織和代理公司發布的各類政府采購信息，政府的各類安防項目招標信息和相關法規信息都會在此找到，但該系統目前只支持俄語閱讀，未來幾年可能同時實現英語閱讀。
對于外資企業，很難直接參與政府采購項目，必須在當地成立辦事處或通過與當地的系統集成商或代理商合作間接參與。通常，所選的合作商必須要與當地的“司法部門”或“應急事件應對辦公室”具有良好的關系，而且在參與政府采購項目上具有豐富的經驗，這樣，外資公司才有機會進入俄政府的采購項目中。
除此之外，地產公司、各大銀行、零售店、能源企業（石油和天然氣）等實體機構同樣作為安防產品的購買商和終端用戶，他們的購買力也不容忽視，總需求量占俄整個安防市場的50%以上。在上文的俄羅斯安防市場背景中已經提到，俄安防企業主要為分銷商和系統集成商，同時還包括少量產品制造商、解決方案供應商、安防產品零售商和安防設備安裝和服務公司，共同組成了俄羅斯安防市場的參與者，基本結構圖如下：
俄羅斯境內有300多家公司從事安防產品的銷售和服務，但由于區域消費水平和安防產品需求量的不同，至少超過55%的安防公司和用戶集中分布在莫斯科和圣彼得堡境內，其他地區合起來僅占45%，具體分布情況如下圖：
為了便于我們國內有意向進入俄羅斯市場的企業準確尋求到俄當地比較有實力的合作商，現將這300多家安防企業內具備較強實力的公司列出，供我們國內企業參考，詳情見下表：
俄羅斯各安防企業所從事的業務活動也不盡相同，基本業務活動分為四類，包括產品設計和安裝、產品銷售、元器件生產和銷售以及其他，所占比例如下表：
三、俄羅斯安防市場為外資企業帶來商機
對于外資安防企業來講，如果有興趣進入俄羅斯市場，面臨的風險并不是很大，但需要較大的投資和足夠的耐心，同時制定長遠的戰略規劃。目前，外資企業和產品在俄羅斯市場碰到的最大難題是俄羅斯國內嚴格的安防立法和市場準入制度，為企業的初期投資帶來了一定的風險。為了規避此類風險，在進入俄羅斯市場之前，有必要對該市場做詳細的市場調查，根據各自公司規模大小、產品特性、參與項目情況和當地用戶情況，盡可能多地收集俄羅斯相關立法機構的要求和限制，然后制定相應的市場戰略。同時，在當地尋求合適的合作商，一般選擇俄羅斯本土較強的系統集成商和分銷商，簽訂互助合作協議讓我們的產品和市場展覽更加符合俄羅斯當地市場，實現本土化經營，因為事實證明孤軍奮戰很難在俄羅斯找到立足之地。
同時，選擇適合俄羅斯本土需求的產品也是至關重要的，不僅要求產品設計獨特，而且需要有較強的競爭力。一般來說，在產品的選擇上盡量避免俄羅斯本土做的很強的產品，而更多地關注當地稀缺且需求強烈的安防類產品。根據俄羅斯安防協會2011年年度報告的數據顯示，俄羅斯各州和最受歡迎的產品類別有視頻監控和控制系統、信息安全產品、環境保護設備、集成控制系統、出入口控制系統、通關安全檢測裝置等。
外資安防企業若計劃進入俄羅斯市場，需要做好以下準備工作：
（1）取得當地營業許可證；
�。�2）高性價比的產品；
（3）了解俄羅斯本土的業務流程；
�。�4）在當地提供售前和售后服務；
�。�5）參與當地專業的安防展會；
（6）合理的價格；
�。�7）實力較強的合作商（系統集成商和進口商）；
�。�8）積極開展多類市場營銷活動。
下圖為2011年各類進口安防產品在俄羅斯安防市場上所占份額和增長情況：
外資安防企業若要進入俄羅斯市場，一般情況下都要遵循以下流程：
了解了通過何種渠道進入俄羅斯安防市場之后，各外資企業還有必要了解俄羅斯安防市場終端用戶的基本構成情況，做到有的放矢，下圖為近年來俄羅斯安防市場終端用戶群的基本構成圖：
四、未來發展趨勢及展望
2008~2009年間，由于受到全球金融危機和國家經濟衰退的影響，俄羅斯安防市場的發展一度處于停滯和負增長狀態，降幅約2%。到了2011年，隨著經濟的全面復蘇和國內各行業購買力的不斷上升，安防市場經歷了較快速地發展，增長比例達到10%左右。據俄羅斯安防協會的年度報告數據顯示，2011年之后的2~3年之間，俄政府的安防產品采購額將大幅上升，購買力將占到總需求量的三分之一，成為了俄羅斯安防市場的主要消費者。同時其他行業，包括石油天然氣、交通運輸、房地產等領域的快速發展，對安防產品和服務的需求量也隨之增大，成為了俄羅斯安防市場發展的又一大驅動力。
同時，由于俄羅斯安防市場依然處于年輕階段，發展過程中存在固有缺陷依然在短期內很難消除，而且外圍大環境的多變也會給安防市場帶來不小的調整，在面對廣闊發展機遇的同時，挑戰也不容忽視，以下為未來的兩年內，俄羅斯安防市場發展的SWOT分析表：
2012~2013年俄羅斯安防市場SWOT分析圖
未來兩年內，對于外資企業來說，俄安防市場機遇與挑戰同時存在，優勢凸顯，劣勢呈現，如何克服挑戰，把握機遇將是各企業著重考慮的問題。
越南2011年安防行業發展概況
一、越南安防市場發展情況
越南安防市場是東盟國家中最有活力的市場之一，2011年越南GDP同比提高75%。近年來，越南經濟發展迅速，國內的酒店，寫字樓，民航，大型商場，住宅小區等建設都進入高速發展階段。快速穩定增長的經濟，促進了越南國內消費能力的不斷提高。隨著人們生活質量的改善，大家對安全保護意識日益的增強，相關的社會公共安全產品，器材和裝備需求量與日俱增，國家在這方面也給予了更多支持與投入。
越南安防市場包括保安市場和安防設備市場。博世安防系統亞太區企業市場營銷經理Daniel Lim表示，2007年越南安防市場約9000萬美金，其中安防設備市場占約40%，這市場在過去的2年中增加了7倍并且在今后還會繼續有所增加。其涉及的安防設備包括：監控攝像頭，消防報警系統，金屬探測器，行李檢查機，可視門鈴，衛星定位系統等。
2003年，越南政府頒布實行《越南消防法》，規定在運營的或在建設中的商場、超市、賓館、樓宇、商品住宅區、娛樂場所、加油站、倉庫、車站、工廠、工業區等人流量比較密集的地區，必須安裝合格標準的消防安防設備，否則不得投入使用。據相關機構統計，最近幾年越南全國每年用于購買各類社會公共安全產品，器材和裝備的投入達到5億美元以上，市場潛力巨大。
然而越南社會公共安全產品器材裝備行業發展基礎薄弱，越南本國的研究生產能力很低，國內生產消防和公共安全設備器材能力的企業還很少，所以大部分產品依賴于進口，尤其是電子類產品，這造成越南國內市場需求和本國供給服務有一定的矛盾。在這樣的情況下，快速增長的越南安防市場正受到商家越來越多的關注和重視。目前世界著名安防企業幾乎都在越南設有經銷商，如松下、霍尼韋爾、三星、安訊士、索尼、博世等。越南目前大約有300家安防公司經銷商、系統集成商、設備安裝商，約500家安全護衛服務公司。目前越南正在實施一大批重要的基礎建設項目，這些項目為越南安防市場提供了巨大的商機。
�。ㄒ唬C場、航空、海港項目
目前越南的河內機場、金蘭機場、大叻機場、海防機場的建設需要進行改造，同時國內還要增設4個國際機場，28個國內機場，開放面向更多國家的直航航線。近來，越南購買了12架波音客機（B787，B788-8），10架空客A350-900，20架空客321-200，20架三菱新一代支線噴氣式飛機MRJ，價值6.44億美元。此外，越南還要擴大和開放10個新海港。
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目前越南的油氣田項目年增長率為25％～37％，當前正在建設的油氣田項目主要包括：Dung quat煉油廠、清化(Cailan Thanh)煉油廠、PhumY煉油廠、Camau煉油廠、Black Tiger煉油廠等。
（三） 電力項目
越南計劃投入190億美元建造37個水力發電項目，其中目前正在建設的Sonla水電項目價值為25億美元，功率為2400MW；NamduKiengiang項目價值為77億美元，功率為4400MW。此外，越南還將建造兩個核能發電項目，價值為60億美元，功率為4000MW。
（四）交通項目
越南河內道路建設價值達到45億美元，鐵路建設為1.49億美元；目前河內至HCM的鐵路項目價值310億美元：Govap至Khanhhoi地鐵項目總長145公里，價值14億美元。此外，還有許多其他區域的交通建設項目。
（五）工業區建設項目
目前，越南的工業區項目有Thanglong一新加坡工業園區、Hoalac高科技園區、軟件園區QuangTrunq。此外，世界著名企業紛紛在越南設立自己的加工工廠，如英特爾、松下、三星、佳能、索尼、LG、福特、豐田、梅塞德斯等，所以越南境內還有許多工業區正在建設之中。
（六）建筑工程項目
越南首都河內預計規模要擴大三倍，其中包括很多建設項目，比如價值60億美元的Songcalo六星級區域項目，價值50億美元的Langvan建設項目，價值10億美元的Damac項目等。此外，越南國內目前還有許多類似的建設項目正在實施當中。
�。ㄆ撸┐龠M越南安防發展的其他因素
除了以上提到的基礎項目推動安防產品需求之外，打擊和預防犯罪、反恐等工作都需要大量的安防產品。此外，國內的警察項目、軍事項目、通信技術發展、實施電子政務項目等，都將極大地推動越南安防市場的快速成長。而越南目前的監控中心服務非常少，這些建設缺口對安防的需求是顯而易見的。
二、越南安防市場投資情況
越南強力的國內市場需求和外商投資，驅使安防市場的增長由原先的50%增至200%。越南每年至少要投入30億美元用于各種公共安全設備。主要的采購產品包括：IP攝像機、HD CCTV、DVR/NVR、軟件應用平臺、紅外攝像機、高速球攝像機、對講機、入侵報警設備、IP設備、無線傳輸設備、和智能樓宇集成系統。
三、越南有關的安防展會
（一）越南河內國際安防技術設備展覽會
越南河內國際安防技術設備展覽會是越南規格最高、規模最大、最具影響力的國際安防工業盛會。該展會由越南工貿部、越南計劃投資部、越南公安部技術總局、越南公安部消防總局主辦，每年舉辦一次，展出面積約32萬平方米，參展商近千家，展商及觀眾包括來自中國、俄羅斯、美國、德國、中東、日本、韓國、印度、土耳其、新加坡、泰國、印度尼西亞、中國香港、中國臺灣等十幾個國家和地區的眾多鋼鐵、冶金、金屬加工及市場采購商、供應商和專業觀眾。
2011年越南河內國際安防技術設備展覽會于2011年4月14日至17日在越南河內講武國際會展中心舉行，該展會展覽范圍主要包括安防設備器材、消防設備器材以及應急救援裝備等產品。
（二）中國安防技術產品越南買家采購會
2002年1 1月中國一東盟自由貿易區計劃正式啟動，2006年11月7日越南正式加入世界貿易組織WTO，由此給中國和越南企業帶來了無限的新商機。越南作為東盟成員國之一，是中國產品進入東盟5億人口消費市場的最佳跳板和最便捷通道。近幾年來，越中兩國之間的經濟貿易合作關系有了很大的發展，2007年越中貿易額突破150億美元，現中國已成為越南第一大貿易伙伴。
越南社會公共安全產品器材裝備行業發展基礎非常薄弱，大部分產品依賴進口。出于國際和國內的安全形勢考慮，越南公安系統加強了安全防范和防暴的投入，逐年加大政府采購預算，加上普通居民的需求，越南每年全國投資約5億美元用于購買各類社會公共安全產品、器材和裝備。
中國企業為了更好地為越南提供服務，組織了專門針對越南商家的安防技術設備采購會。2011年8月24日至26日在越南胡志明市舉辦了第二屆中國安防技術設備越南買家采購會，約40家中國企業及80個代表參加了此次展會，越南參會企業達120家。受邀參加的越南方面人員包括：承建商／承包商、防火主管、保安顧問、警察防暴部門主管、銀行家／珠寶商、政府執法人員、生產商、工程師／建筑師、地產發展商等，中越雙方總參會代表人數逾200人。
越方采購中國技術及機械設備產品范圍包括：
1.社會公共安防設備器材及產品
這類器材主要包括：監視監控防范系統、安全報警器材、防雷產品、防爆安全檢查器材、人體安全防護設備、警察教學訓練設備及系統、車輛防盜防劫報警系統、公共廣播系統、計算機網絡安全系統及產品、警用防護裝備、智能交通產品及交通設施、車場定位監控系統、超市管理設備、出入口控制系統、辦公及系統管理設備、道路交通安全管理系統、刑事技術與器材、防盜門鎖、樓宇智能和社區安全防范系統、安全與警用通信和網絡信息技術用設備、防偽技術與產品、其他社會公共安全產品。
2.消防與防災搶救設備器材及產品
消防與防災搶救設備產品包括：防災、緊急應變、搶救／搜救設備、救災器材、救災車輛、破壞器材、搜救器材、偵測器材、分析儀器／軟件、探測報警設備、自動滅火設備器材及產品、排煙設備、泡沫設備、搶險設備、救援設備、消防水泵、耐火材料、防火涂料、阻燃劑、應急燈具及蓄發光材料、防護用具、消防服(消防戰斗服)、消防水帶、消防閥、消防車輛、消防通信、消防安全標志、防火門、防火卷簾門及相關產品等。
3.工業安防設備產品
工業安全用品主要包括：送排風機、安全帶、緩降設備、防護衣、工業安全鞋、防護口罩、面罩、空氣呼吸器等。
四、越南安防市場相關法規
走向國外是中國安防企業發展的大趨勢，對于想進入越南安防市場發展的企業，需要作詳細的調研，比如了解越南的國情民情，了解安防市場的發展階段、特點，了解用戶的具體需求等。此外，企業可以按照越南目前的《外國在越南投資法》規定，為越南提供安全設備及相關服務，如設備維護、修理等。越南進口的某些安全設備，如果用于警務活動的必須經過越南公安部批準。進口的安全設備征收0％～40％的關稅，決定關稅的因素包括：來源國家、設備類型、進口到越南的方式等。
目前，越南正在加大基礎設施投入，比如河內和胡志明市的電車體系、高速公路、港口、航空、銀行、智能樓宇貿易中心等，這些基礎建設需要大量安全防護設備和防火消防設備，越南市場發展潛力很大。據相關數據統計顯示，越南安防和消防設備市場增長快速，2009年增長超過30％，尤其是到2010年，監控顯示設備銷售收入達到1億美元。未來，隨著國家經濟的繼續發展，越南的安防需求將會繼續增多。從世界經濟的發展情況我們知道，東南亞地區是最具活力的商業區域之一，而越南是東南亞地區極有開發潛力的國家，所以有志于海外發展的企業可以多關注這一市場的發展。
南非2011年安防市場發展概況
一、南非安防市場發展飛速
南非是世界上犯罪率最高的國家之一，直接決定了南非安防市場也是世界上最大的安防市場之一。截至2011年，南非安防從業人員數量超過40萬。根據南非安防協會2011年行業統計報告數據顯示，南非國內每年的安防類產品總銷售量達到30億南非蘭特，主要包括出入口控制系統、視頻監控系統、入侵探測報警系統和消防類產品等四大類產品。其他比較重要的安防類產品還包括商場出入口感應裝置、周界安防、汽車安全及信息安全等。主要覆蓋商業、工業和服務業等領域，年產值約超過60億美金。全國范圍內已注冊從業人員超過30000個，已注冊安防公司約4500家，安防行業年產值在國民總收入中占的比例不容忽視，呈現日趨上升的趨勢。
行業發展初期，南非安防市場主要以產品的進口為主，大部分公司為進口貿易商和集成商，缺少產品制造商。隨著近年來市場的不斷發展和壯大，南非安防企業越來越重視自主產品的開發和應用，部分產品進口商開始創建自組品牌，主要業務由最初的單純進口轉化為進出口雙向業務，而且出口業務呈上升趨勢。目前，南非自主且出口量較大的產品主要有防暴裝置、電子圍欄、金屬圍欄、無線電傳輸系統、路障裝置、電子門禁系統、人體防護產品、報警控制軟件、保險柜、防彈門和防彈玻璃等。
2010年6月11日至7月11日，南非成功舉辦了世界杯，不僅讓全世界重新認識了南非，而且為南非本國的安防建設提供了空前的發展機遇。在世界杯舉辦之前，政府下大力氣投入人力、物力、財力進行社會治安、犯罪活動等整治，新引進了一系列新型的技術和設備，尤其在城市基礎設施安全保障、突發事件應急處理、交通智能化和比賽場館等公共區域的安保措施等方面，均取得了一定成效。
但世界杯過后，南非犯罪率明顯出現反彈，且呈現上升態勢，嚴重影響了南非旅游、貿易等行業的發展。因此，由政府主導打擊犯罪活動力度依然沒有減弱，政府、企業、酒店等在安防領域投入逐年增加，安防產品市場廣闊。尤其在南非加入“金磚國家”組織以后，南非和中國在安防領域的合作更加密切。就中國來說，非洲地區越來越被中國安防廠商關注和接受。相對于歐美市場，亞洲、南美洲、非洲等市場同屬于安防產品的新興市場，對安防產品的需求量較大。就產品的價格需求水平來說，中國產品比歐美產品更具競爭的優勢，中國安防廠商在南非有很好的發展空間。
二、南非安防產品構成
南非安防市場規模不是很大，但所涉及的產品類別齊全，基本上涵蓋了9大類安防產品，詳細分類如下：
三、相關行業機構和組織
（一） 南非安防行業立法管理局（PSIRA）
由南非政府直接管理直屬安防行業管理機構，主要負責安防行業內相關立法及規范的起草和制定、相關企業和從業人員的認證、行業市場活動的監督等工作，屬于南非安防行業內最高管理機構。
聯系方式：
地址：Eco Glades 2 offices，Block B，420 Witch-Hazel Avenue Highveld Ext 70，Centurion Private Bag X817，Pretoria，001
電話：012 337 5500
傳真：086 242 7180
電子郵箱：info@psira.co.za
網址：www.psira.co.za
聯系人：Thula Bopela
職務：局長
�。ǘ� 南非安防協會(SASA)
該協會成立于1964年，迄今已有47年的發展歷史，向南非境內所有安防企業和個人開放，會員類別分為金牌會員、附屬會員、個人會員和榮譽會員等。協會宗旨為促進行業市場發展、為會員單位提供高品質的服務和支持，維護社會穩定和持續發展。
1.協會使命
（1）與各會員單位共謀發展，確保會員單位向社會提供高品質的安防產品和服務；
�。�2）保護安防從業人員合法權益，提升安防從業人員職業水平，促進安防從業人員全方位發展。
2.主要職責
�。�1）為安防會員單位和相關客戶提供溝通橋梁；
�。�2）促進內外交流與合作；
（3）向會員企業提供最大支持；
（4）打擊安防行業內部的違規操作行為。
聯系方式：
聯系人：Jenny Reid
職務：總裁
電話:+27 31 764 6681
傳真:+27 31 764 6765
電子郵箱：info@sasecurity.co.za
網址:www.sasecurity.co.za
地址：P.O.BOX 414，KLOOF，3640South Africa
（三） 南非安防從業人員聯盟(SANSEA)
該協會成立于1982年，主要代表了南非安保行業從業人員的利益，涵蓋了靜態及動態安保和現金、貴重物品押運等領域。過去的幾年中，SANSEA的主要工作集中在了安保行業標準的制定和管理、從業人員的培訓和各類大型活動的安保策略研究等，取得了良好的成果。
1.主要工作
�。�1）為安保從業人員和公司頒發執照；
（2）安防職業培訓；
�。�3）制定從業人員法令；
（4）與各地方警察局和行業組織（商會、協會和貿促會等）聯絡和合作。
2.工作目標
（1）爭做南非安保行業從業人員的守護神；
�。�2）維護行業形象和利益；
�。�3）建立和維護穩定的會員體制，確保安保行業的可持續發展；
（4）促進行業內從業人員職業價值的實現；
�。�5）協助會員在薪資待遇和工作環境的談判中取得優勢；
�。�6）推動行業立法和法規的改革；
�。�7）幫助會員解決與雇傭單位的沖突和矛盾。
聯系方式：
聯系人：Galen Bantjes
職務：辦公室經理
電話:011 498 7468
傳真:086 0570 8837
電子郵箱:info@sansea.co.za
網址：www.sansea.co.za
地址:P.O.Box 62436，Marshalltown，2107，South Africa
（四）南非電子安防分銷商協會（ESDA）
由南非境內各電子安防類設備進口商和分銷商組成，主要服務對象為安防產品分銷商、批發商、零售商、貿易商和服務商，為他們提供各類公開性招投標信息和產品采購信息，并提供相關業務類咨詢服務，旨在幫助企業進行形象推廣和產品銷售。
聯系方式：
電話：Tel 011 021 7636
電子郵箱：webmaster@security.co.za
網址：www.security.co.za
地址：P.O.Box 7002，Cresta，Johannesburg，South Africa，2118
（五）南非入侵探測服務協會(SAIDSA)
由監控報警和警情處置公司組成的民間性組織，為會員單位制定統一的實施標準和產品、服務規范，確保各會員單位提供的監控報警類產品和警情處置服務可以滿足客戶的需求，降低被訴訟的風險。
聯系方式：
電話：+27 (0) 11 845-4870
傳真：+27 (0) 11 845-4850
地址：146 Newlands Avenue，Western Extension，Benoni
電子郵箱：saidsa@mweb.co.za
網址：www.saidsa.co.za
�。┠戏前卜澜逃团嘤柟芾砭�(SASSETA)
由“南非警務、安全、立法和司法教育培訓管理局（POSLEC）” and “南非外交、情報、國防和貿易教育培訓管理（DIDTETA）”共同組成，旨在為安防行業內各類從業人員提供一體化教育和培訓，促進職業技能的發展。
協會定位：
做南非安防領域職業技能發展和培訓領頭人。
歷史使命：
打造“活到老，學到老”的文化理念，為從業人員的職業技能培訓和發展提供良好平臺，在行業內得到更高的認可。
價值體現：
�。�1）干一行，愛一行，專注于我們所從事的工作；
�。�2）有良好的責任感；
（3）團隊力強，員工間配合度高；
�。�4）職業規范化，全心全意為會員負責，提供優質服務；
�。�5）與會員溝通良好；
�。�6）思路開闊，創新性強。
聯系方式：
電話：27 (0)11 347 0200
傳真：27 (0)11 805 6630
電子郵箱：callcentre@sasseta.org.za
網址：www.sasseta.org.za
地址：3rd Level Gallagher House，Richards Drive，Gallagher Estate，Midrand，1685
除了以上提到的各協會，南非境內還包括其他一些專業性的行業組織，包括南非企業安全協會(VESA)、南非安防工程師協會(ASESA)和消防協會(FPASA)等，為南非境內的安防企業和從業人員提供了良好的服務和支持，有力地促進了本國安防行業的快速發展。
四、南非安防展會
展會全稱：南非約翰內斯堡國際安全科技專業展覽會（IFSEC South Africa 2011）
時間：2011年 9月6日至 8日
地點：約翰內斯堡桑頓會議中心
簡介：
南非約翰內斯堡國際安全科技專業展覽會是業界公認地非洲南部地區唯一最大、最專業的綜合性安全科技展會。IFSEC South Africa前身為南非安全展SECUREX，首創于1994年，每年一屆。2009年，世界著名的展覽公司UBM Information Ltd宣布收購SECUREX，與SECUREX原主辦方展開全方位合作，憑借其近40年成功組展IFSEC的經驗以及全球媒體的熱烈宣傳，使IFSEC South Africa 2010空前的成功，再次證明了UBM的實力與效應。2012年將是第18屆，該展參展產品種類豐富、涵蓋面廣，是非洲地區安防產業的標志性展會，并已成為企業進軍非洲安防市場的重要商業平臺。
2011年300多家參展商參展，8000多名專業客商與會參觀洽談，包括：Elvey、ADI Global、AXIS、Norbain，GeoVision、HID GLOBAL等國際型企業，同時，由于非洲安防產業對進口依存度極高，歐美、日韓知名品牌，如Bosch、HID、Panasonic、Sanyo及GE等大廠已著手布局，進一步擴大非洲市場份額。中國內地共有50多家企業統一展示中國形象，展出面積達600多平方米，展出內容主要為監控攝像機、監控鏡頭、門禁系統、數字硬盤刻錄機等安防產品，其中視頻監控、門禁和防盜報警需求較大。一些參展企業表示愿意繼續參加下屆展覽會，他們認為南非乃至非洲安防產品市場潛力巨大，參加該展有利于進一步開拓市場。
主要展品：
（1）商業安全類：CCTV及監視系統、可視對講、電視監控、防盜報警、身份識別、認證系統，金融系統保安防范產品；
（2）防火及拯救類：測試儀器、建筑防雷，頭盔、勞保鞋、特種防護衣，建筑防火系統設備、火災預警及消防監控、通信系統，消防照明設備，自動噴水滅火系統，救護車，呼吸器，緊急預警、逃生標志，報警裝置，通風設備等；
�。�3）國土安全及警用類:警用指揮、防彈衣、警用車、警用巡邏營救艇，警用有線、無線通訊設備，警用緊急救護/搶險/生命探測設備，防爆產品，樓宇智能、大樓大廈管理自動化系統。
下屆展會：
2012年南非約翰內斯堡國際安全科技專業展覽會（IFSEC South Africa 2012）
時間：2012 年6月19日至21日
地點：南非約翰內斯堡桑頓會議中心
聯系人：Neema Patel
職務：國際銷售經理
電話：+44 (0) 20 7921 8614
電子郵箱：neema.patel@ubm.com
網址：www.ifsecsa.com
法國2011年安防行業發展概況
一、法國安防行業概況
法國全稱為法蘭西第五共和國，國土呈六邊形，面積為55萬平方公里，是歐洲領土面積最大的國家之一。
法國是世界第五大經濟體系，2011年法國GDP為29萬億美元。法國是美國十大貿易伙伴之一，是美國在歐洲的僅次于德國的第二大貿易國。據世界發展指標數據庫統計，法國6260萬人口的人均收入為46620美元。在2010年，法國遭受金融危機的重創，當年GDP年增長率下跌了2.2%。法國現在已從2010年的11.5%的貿易下跌中慢慢復蘇，2011法國經濟穩步上升，但經濟增長仍然未達到金融危機之前的水平，法國央行總裁諾亞預計未來的5~10年內將法國將完全從金融危機中復蘇。法國在安防行業的投資也將隨著經濟的增長而增長。
安全和安防部門涉及到法國22個不同的領域，大致可分為以下8個區域：反恐、電子防盜、監控、守衛、實體安防、健康和安全產品、消防安全和現金運輸。2010年市場總價值為19.7億歐元（最新官方數據），跌幅為1.3%，超過2009年。2011年法國安防市場同樣增長乏力。
二、法國安防市場概述
2010年法國22個安防領域中，有9個實現了正增長。那些增長率最好的行業依次為：視頻監控增長了16.8%，反恐裝備增長了8.8%，安防專業教育和培訓增加了7.3%，家庭監控增加了6.6%，資訊和工程增加了6.1%。而防盜竊報警、個人防護裝備、工業安全設備這幾個領域呈現出兩位數的下降，其他的領域則呈現漲跌互現的局面。
2010年安防行業增長最快的部分
安防行業的發展是與法國經濟的發展緊密相連，不過這并不怎么牢靠。在過去的幾年中，法國在安全基礎設備中投入巨資，已經趕上了其他的歐洲鄰國。不過近年來這部分支出開始放緩，尤其是在監控和防入侵設備這2個方面。行業研究數據表明，過去幾年法國同樣遭受到自亞洲同行業企業的低價競爭，而致使一些領域增長緩慢。此外，全球金融危機同樣對法國安防行業造成負面影響。
法國的安全和安防市場被劃分為2個完全不同的部分，一少部分的發展相對健康，一大部分的發展情況不太理想。由于部分公司正在遭受失敗或已經失敗，所以各地在2011年出現了不少并購和收購，最明顯的是視頻監控和住宅安全領域的公司。此時，大量這些安防巨頭的誕生和他們的雄厚的資產已經深深地影響了整個市場，這也將一些小型公司拒之門外。
受金融危機影響，盡管政府在縮減開支，但安防市場的增長卻依然強勁。國土安全設備的需求預計在未來幾年將維持在8%~10%左右。2011年安全網絡仍然保持著16.8%的年增長率，據相關調查數據顯示，家庭監控、安全工程和咨詢，以及報警服務等也在不斷增長。安防專業培訓在2010年繼續保持著活力，達到了7.3%的增長率，但其預計其未來的前景不是太明朗。
2010年年底，國外集團公司至少控制了35%的法國私人安防市場，2010年這一比例是40%。盡管有所下降，但這些大型跨國公司在法國的安防市場仍然比較活躍，事實上，從安防市場情況來看197億歐元的利潤都是來自這些大型企業。EDAS公司處于首位，帶來917億歐元的利潤，其他Morpho，Sperian Protection，Securitas France，and UTC Fire & Security France 公司位列前五。
私人安防領域對這些大企業仍然是有著比較大的吸引力，許多子行業成為這些大公司兼并和收購的對象。舉個例子，霍尼韋爾公司最近收購的斯博瑞安公司的防護工作服這個子部門，Stanley 公司與法國ADT公司進行了合并，Vinci收購了Cegelec，Securitas公司現在被Ferssa公司控股。由于這些大型的收購和合并，目前這些公司在安防市場存在多個部門。例如，法國Securitas公司涉及培訓、保安服務、移動安全、機場安全、工作場所和住宅視頻監控；Morpho公司涉及反恐、出入口控制、火災防護等。受大型安防公司兼并重組的影響，小型安防公司開始重新調整戰略部署，專門從事特定安防產品的銷售。
從中長期看，住宅市場將是安防供應商又一個難得的機遇。與其他歐盟國家相比，法國家庭安防設備遠遠落后于別的國家；在法國，只有不到10%的家庭安裝有視頻監控或報警系統。同時家庭基本防護設備，如防入侵報警，火災報警器或滅火器也都有很大的市場空間等待經銷商發掘。
其他主要終端用戶機構包括巴黎機場管理局，以及各種部門如內務部、國防部和交通基礎設施部門，例如，國家鐵路局，這些部門主要負責巴黎地區室郊鐵路和地鐵線路。且這些終端用戶幾乎都采用招標的方式。
在港口方面，法國港口每年處理超過3.8億噸的貨物。歐洲最繁忙的港口其中有5個都在法國。馬賽是法國和地中海最重要的港口，2011年該港口接收了0.86億噸貨物。勒阿弗爾是法國第一、歐洲第五的集裝箱港口，2011年集裝箱運輸量為0.7億噸。敦刻爾克剛剛簽署了一項與上海的合作伙伴合同，預計一年也能接收0.7億噸的貨物。圣納澤爾表現強力，年處理量為0.31億噸，波多爾為0.085億噸。法國主要港口與歐洲其他港口有著非常重要的聯系。阿弗爾和馬賽兩個港口已經被指定為安全集裝箱港口。法國海關，已經具備并配備貨物檢查所需的設備。
在法國有數以百計的代理商和分銷商活躍于安防市場，由于價格方面的壓力，他們正在尋求價格低廉的產品。價格是一個決定性因素，尤其是對于高價的創新產品和精良產品或系統。
法國安防市場非常分散，競爭也比較激烈，跟當地的合作伙伴或通過當地銷售處而發展合作關系是非常重要的。比方說與政府部門合作或參加公開招標，就體現出當地合作伙伴和銷售處的重要性，畢竟政府部門是最重要的終端用戶。
隨著國土安全越來越受到重視，為安防行業帶來了很大的發展前景。集成設備包括：攝像機，生物識別和電子圍欄等這些設備可以與特制的軟件進行聯網，可以對龐大的個人信息數據庫進行管理。法國安防行業的巨頭企業包括EADS，Thales，Morpho，Gemalto 或 Canberra (Areva Group)等。
未來法國家庭安全監控市場將迎來很大的發展空間，越來愈多的老年人將會成為這項服務的潛在客戶。另外為了保證接警響應時間在20分鐘內，廠家還生產出帶有觸發式釋放系統的手鐲，項鏈和手表來幫助那些自己不能夠呼叫救援的老人。隨著人們平均壽命的增加和對養老院依賴的下降。據預測，2011年法國人平均壽命將為85歲，越開越多的老年人選擇在家安度晚年。此外，越來越多的老年癡呆和帕金森病的確診，使得法國對家庭安全監控設備的需求也越來越多。家庭監控能使老年人保持他們的獨立性，使得他們的家庭成員更加的放心，這些都將使市場衍生出各式各樣的家庭監控設備。由于這個市場未來有著強勁的發展動力，將會有越來越多的企業進入這個市場。
2010年傳統電子安防在法國仍保持著16%的增長率，并且在未來幾年將可能會有增長的空間。值得注意的是，在16.8%的高增長率下，其中小型企業至只獲得了3.8%的利潤。隨著法國安防行業的收購和并購事件的增加，導致大部分利潤都被4家大型集團公司獲得，這也迫使了小型競爭對手轉向從事特定產品的銷售。Safran集團公司下屬的 Morpho公司，在2010年電子安防這一塊增加了55%的收入，也就是4.618億歐元。其他的3家公司EADS，Bureau Veritas，和IBM Global Services公司的利潤要遠遠落后于Morpho公司。
法國安防行業特別感興趣的是自動面部識別系統，行為分析視頻跟蹤系統和智能攝像機。生物識別和RFID技術產生出大量有趣的新產品，例如“多合一”健康保險卡，運輸服務和鑒定。但是唯一的缺點是價格昂貴。雖然如此，這也并不能阻止很多公司在這些前沿技術和設備上進行投資。
由于很多公共工程設備項目的增加，視頻監控未來幾年預計將達到一個新的增長高度。2010年法國的犯罪率罕見的增長了12%，法國總統薩科奇宣誓要打擊犯罪，提出了多項措施方案，包括視頻監控攝像機要增加3倍，從原來的2萬個增加到6萬個，這項措施將在法國的75個市同時實施，并在2012年完工。最近政府又同意了一個投資3000萬歐元的涉及280個城鎮的3500個視頻監控攝像機增設工程。當然，這種擴張不僅僅局限于對攝像機的需求，包括安全軟件，攝像機配件，安裝和維修等。這些都將促使未來視頻監控在法國還有很大的市場空間。
三、法國標準化協會簡介
法國標準化協會(簡稱AFNOR)是根據法國民法于1926年成立，由政府承認和資助的全國性標準化機構。1941年5月24日，法國政府頒布法令，確認AFNOR為全國標準化主管機構，并在政府標準化管理機構——標準化專署領導下，按照政府指示，組織和協調全國標準化工作，促進標準實施，代表法國參加國際和區域性標準化機構的活動。AFNOR是歐洲標準化協會(CEN)與國際標準化協會(ISO)的理事成員，全球認可的最大的第三方認證機構之一，總部設在首都巴黎。
AFNOR的最高權力機構是理事會，由來自非贏利性團體的34名成員組成。理事會主席由AFNOR總會長擔任。協會的日常工作由總會長及其代表負責處理。理事會下設國際合作、財政、人事等職能部門，以及發展部和技術事務部兩大業務部門。發展部負責國際關系、情報、咨詢、培訓、出版銷售，以及對企業提供服務等項工作。技術事務部負責標準的制定修訂工作和質量認證及法國國家標準(NF)標志工作。下設冶金、工業工程、運輸、環境保護、信息技術等10多個業務處。
AFNOR總會長同時是法國標準化高級委員會(CSN)的主席。該委員會成立于1984年1月26日，是法國標準化的最高咨詢和指導機構，隸屬政府貿易與工業部。委員會由政府機關、地方自治團體、工農商服務業、工會、消費者組織、標準化局、檢驗機構、學術界等各方面的51名代表組成。秘書處工作由AFNOR負責。委員會的職責是根據國家社會經濟和國際形勢發展的需要，向工業部長提出有關標準化方針政策的建議，并就標準化工作年度計劃接受咨詢，進行審議。
標準化專署由一名專員和若干名工作人員組成，設在貿易與工業部內。標準化專員是一個具有跨部職能的高級官員，由貿易與工業部長任命。其主要職責是指導標準化工作，批準AFNOR組織章程和辦事規則，任命總會長；審批法國注冊標準(ENR)；對標準化機構的業務活動特別是國際活動進行監督。標準化專員同時又是政府派駐AFNOR的全權代表。
